中国汽车内外饰产业梳理

  内外饰件是整车重要部件，国内市场规模在千亿以上。乘用车一般由动力总成、底盘系统、车身系统和电气 设备四大系统组成，其中内外饰件是车身系统的重要组成部分。一方面，内外饰件起到了车身系统内外部装 饰的功能，是汽车消费属性的体现，直接影响到购车决策；另一方面，，内饰件最重要的包含主副仪表板、门板、顶棚和地毯等，外饰 件最重要的包含前后保险杠、格栅、外后视镜以及各类饰条等。总的来看，汽车内外饰件单车价值量（不含车灯 及座椅）在五千元至一万元左右，若按七千元计算，2022年乘用车内外饰件国内市场规模为1620亿元，全球 市场规模则在4000亿元以上，且整个市场规模随着汽车的消费升级仍在持续提升。

  内外饰件行业由于技术门槛相比来说较低，且产品种 类繁多、功能各异、工艺繁杂，因此市场格局较为分散。2022年全球内外饰行业CR3为34%，行业集中度大 幅低于车灯（2020全球CR3为52%）、座椅（2020全球CR3为64%）、热管理系统（2019全球CR3为59%）和 被动安全（2021全球CR3为84%）等赛道。当前，内外饰行业的整合在持续推进且几乎无行业新进入者，一 方面部分全球零部件企业逐渐剥离内外饰业务；另一方面，部分全球内外饰巨头也在梳理业务，将业务重心 聚焦在自身的优势市场。从行业CR3过去九年的变化能够准确的看出，内外饰行业集中度正缓慢持续提升。

  内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，具备美观性的同时还承担着各种功能性。依照产品形态，汽 车内饰件可分为硬内饰和软内饰。硬内饰件主要以注塑为核心工艺，基本的产品包括主副仪表板、 门板和立柱护板等；软内饰产品最重要的包含遮阳板、顶棚和主地毯等。

  汽车外饰件产品最重要的包含前后保险杠等。汽车外饰件是通过螺栓或者卡扣连接在车身上的外部零 件，起到对车辆的装饰和保护功能，最重要的包含前后保和格栅等。

  汽车内外饰件通常为非金属材料，其中以塑料的用量最大。塑料具有密度小、耐腐蚀、保温性好、 易成型等优点，被大范围的应用在汽车内外饰件制造中。根据材料特性，塑料又可大致分为热塑性材料 和热固性材料；根据材料用途，又可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。

  汽车内外饰件的制造工艺类型多样。根据不同内外饰件的产品特性通常会选用不一样的成型加 工方式，最重要的包含：注塑、压塑、层压、挤塑、吹塑、发泡、吸塑和搪塑等。

  内外饰作为汽车消费属性的直接体现，是消费的人购车时考虑的主要的因素。对于消费者来说，在驾 驶车辆时将长时间接触座舱中的各类内饰件，可感知度高，因此其美观度和舒适性将直接影响到 消费者对于车辆的偏好。

  内外饰设计对车企品牌和文化的形成有重要影响。对车企来说，内饰设计风格是其品牌价值和所 代表文化的直接体现和重要输出窗口，不同车企的内饰设计差异很大，如特斯拉全系采用极简风 并将功能全部集中到一块大屏，体现出强烈的科技感；奔驰的豪华内饰设计，大面积采用真皮包 覆，质感细腻；沃尔沃的内饰设计则是简单，充满“高冷”调性的北欧风格。

  消费升级使得内饰件表层材料从传统硬质塑料向搪塑和真皮包覆发展。随着消费者对于汽车内饰 舒适度的要求逐步的提升，汽车仪表板等主要内饰件的表层材料也在不断地发展（仪表板作为重要 的内饰件，不光是造型设计有较高要求，还需要有舒适的触感），从最原始的硬质塑料开始不断 向“软质”发展。

  全世界汽车内外饰行业竞争格局相对分散。从行业集中度上来看，全球汽车内外饰行业（不含座椅 及车灯）的格局较为分散，2022年CR3仅为33.57%。其中，延锋、佛吉亚和安通林的市场占有率位 居前三，分别为17.09%、9.46%和7.01%。整体上看，汽车内外饰行业的集中度大幅低于其他汽 车零部件行业，如车灯（2020年全球CR3为52%）、座椅（2020年全球CR3为64%）、热管理系 统（2019年全球CR3为59%）和被动安全系统（2021年全球CR3为84%）。

  4、生产的基本工艺繁多，且工艺之间差别较大；综上所述，内外饰件行业的单一企业难以布局所有细分产品，并在每一细分产品上都建立起较高 的护城河。

  全球乘用车遮阳板市场格局：从全世界内来看，遮阳板的主要供应商包括岱美股份、Motus、 安通林、日系供应商（如共和产业株式会社、河西工业等）以及大量规模较小的各地本土供应商。其中，岱美股份通过多年发展叠加对Motus遮阳板资产的收购，目前慢慢的变成了全球遮阳板龙头， 全球市场份额已经达到46%；安通林市场份额为10%；日系供应商合计市场份额为20%。全球遮阳板市场格局已经收敛，集中度已达到较高水平。目前，全球乘用车遮阳板市场已经经过 较为充分的竞争和洗牌，行业CR3已经在75%以上，竞争格局较好。尤其是北美市场，岱美股份 遮阳板目前已经占到北美市场80%的份额。

  全球前三位内外饰企业的市场份额在过去数年间内缓慢持续提升。通过业务并购整合、企业内生 发展等方式，全球汽车内外饰行业的市场份额在过去数年中在持续趋于集中。其中，延锋汽车饰 件2015-2016年完成与江森自控内饰业务重组，市场份额大幅提升；佛吉亚2016年剥离外饰件业 务，其内饰件业务过去数年中全球份额整体稳定；安通林2015年收购麦格纳内饰件业务并叠加内 生发展，其全球内外饰份额从2014年的3.1%大幅提升至2016年的7.2%。行业整合未来将持续推进，且内外饰行业后续几乎没有行业新进入者，长期看全球内外饰行业格 局将趋于集中。

  成本控制——技术水平影响质量稳定性和良率，对整体成本有着较大的影响。如果产品良率偏 低则将造成大量的废品损失。此外，通过对产品做技术和工艺的优化同样能降低成本。服务响应——主机厂对零部件企业的同步开发要求越来越高，技术水平则决定了零部件企业同步 开发的能力。当前，新车研发和生产周期持续缩短，因此主机厂要求零部件企业加快新产品研究 设计，需要具备同步开发甚至超前开发的能力，零部件企业需要具有相当的技术能力，融入主机 厂的研发配套体系，配合整车开发的时间节点和进度。

  全球汽车零部件供应商——延锋，专注于汽车内外饰、汽车座椅、座舱电子及被动安全领域，并积极探索新业务。

  延锋在全球建有240多个分支机构，约55,000名员工。由4, 200名专家组成的技术团队分布在9家研发中心及其他区域办公室，拥有包括工程与软件开发、造型设计，测试验证在内的完整能力。

  延锋聚焦智能座舱与轻量化技术，助力汽车制造商探索未来移动空间，并提供完整的座舱解决方案。

  一汽富维以座舱系统、外饰系统、智能视觉、低碳化业务、衍生业务为五大核心业务，从零部件的产品开发、配套供货到售后服务，同步跟进整车制造的全过程。

  一汽富维成立于1993年，1996年在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600742），目前总股本7.38亿，员工人数超过2万人，拥有长春、成都、佛山、青岛、天津五大生产基地，近50家下属企业，是一家全国性战略布局的零部件开发和制造企业集团。

  一汽富维以实现多极化、中性化、前沿化、集约化为发展战略，以终端用户感知为出发点，强化研发、制造、质量、成本控制等核心能力培养，以领先的产品和服务，成为整车企业心中的首选。

  公司成立于2001年4月28日，目前国内拥有24家分子公司，海外3家分子公司，1个省级技术中心，1个通过国家CNAS认证的实验中心，全国百家优秀汽车零部件供应商之一，国内领先的汽车饰件整体解决方案提供商，通过“造型设计、同步开发、模具管控、产品总成制造、准时交付”等研发和服务的专业能力，为汽车制造商提供汽车饰件总成产品，主要包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等。公司与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、中国重汽、东风汽车等国内前五大中、重型卡车企业，以及吉利汽车、奇瑞汽车、上海汽车、江铃福特、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、长城汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车等企业均建立了良好的合作关系。公司与诸多汽车制造商合作的同时，产品及服务得到客户广泛好评，多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。

  新昌集团以江苏新昌汽车部件有限公司为总部，公司成立于2002年，总公司占地面积85亩，建筑面积58500平方米，注册资金1.33亿元人民币，固定资产超2亿元。公司主要生产汽车内饰件，年生产各类汽车仪表板总成、门板总成及各类内外饰件100余万台套，是目前国内同等行业实力较强的汽车零部件生产企业。随企业发展，集团先后成立合肥新昌汽车部件有限公司、合肥华昌汽车部件有限公司、宁波中创汽车部件有限公司公司等分公司。

  诺博汽车深耕零部件行业28年，拥有系统的独立自主的产品研发、生产体系及科学的战略布局规划，我们分布在国内外的1万余名员工可为客户提供安全、舒适、智能、差异化的系统解决方案，将以打造良好的出行体验和具有竞争力的成本优势持续满足客户的需求，积极推动全球汽车智能化变革。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（CAIP）始创于1996年，2017年在上交所上市（。与德国派格、西班牙安通林、奥地利格瑞纳参数图片）、加拿大麦格纳、德国WAY集团等设立合资公司，致力于成为给整车企业提供有价值产品的核心供应商，为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力

  我们是一家成立于1988年，并于2005年在深圳证券交易所上市的，专业从事中高档乘用车零部件的设计、开发、生产、销售及售后服务的跨国集团公司，全球总部位于中国，并在北美、欧洲、南亚均拥有分支机构，全球拥有超过60家生产基地及3家区域研发中心，员工逾15,000人。

  作为世界汽配五百强企业， 我们为众多国际知名汽车品牌提供内外饰件、车身金属件、汽车电子等产品和相关服务。我们的主要客户包括：大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上海汽车、一汽轿车、东风日产等。

  我们秉持“为每位员工创造能发挥价值的舞台”的理念， 以“坚持持续的盈利能力，坚持稳健的财务政策；让股东受益，让客户满意，让合作者发展”为宗旨，致力于前瞻的技术创新并成为全世界汽车行业优秀供应商。

  双林集团旗下控股公司宁波双林汽车部件股份有限公司（简称“双林股份”）是一家集研发、设计、生产、销售及服务为一体的汽车零部件制造企业。作为双林集团的核心产业，“双林智造”分设汽车饰件、汽车机电、轮毂轴承、动力总成、新能源驱动五大业务板块，产品涵盖汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、变速器、新能源汽车电驱动系统等。2010年8月，双林股份在深交所成功上市（代码300100）。目前公司下设5大研发中心，建有1座院士工作站、2座博士后科研工作站，在上海、宁波、襄阳、临沂、苏州、重庆、柳州、芜湖、青岛、天津、荆州、沈阳等地设有全资、控股子公司24家，分公司6家，主要服务客户包括大众、福特、丰田、日产、神龙、上汽、五菱、吉利、长安、长城、东风、广汽等国内外知名汽车厂商，同时配套供应佛吉亚、博泽、奥托立夫、采埃孚、联合电子、法雷奥、李尔、博世、麦格纳、安道拓、博格华纳等汽车零部件百强企业。依托长期以来积累而成的研发技术实力、卓越的产品制造能力及品牌优势，“双林智造”已成为业内备受信赖、成本领先、具备核心竞争力的汽车零部件系统供应商。

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