汽车热管理管路行业迎扩容机遇 国内热管理市场空间为1006亿元

  新能源车是以电池电能作为驱动能源，当电池温度过高可能带来一定风险，这就有必要进行电池热管理。此外，插电混动车相比纯电动车而言更复杂，还需配备发电机热管理系统。

  发动机热管理系统研发的关键技术之一是热管理系统与发动机运行的匹配技术和系统优化控制策略的选择问题。热管理系统效率很大程度上依赖于系统优化控制策略，控制对象包括水泵转速、电控节温器阀门开度以及冷却风扇转速等。

  由于与传统燃油汽车在结构上存在巨大差异，新能源汽车对热管理催生出更多的功能需求。例如，在空调制热的情况下，传统燃油车能够最终靠发动机的余热给车内供热，而新能源车则必须要主动进行制热。

  更重要的是，新能源车是以电池电能作为驱动能源，当电池温度过高可能带来一定风险，这就有必要进行电池热管理。此外，插电混动车相比纯电动车而言更复杂，还需配备发电机热管理系统。

  事实上，优秀的热管理系统不但可以提高续航里程，还能提升座舱的舒适性，降低电池的热失控风险，提高电池常规使用的寿命。因此，有业内观点认为，在现有的电池技术取得突破性进展之前，在低温续航上，真正拉开差距的正是热管理系统。

  新能源汽车的发展带动热管理市场加速放量，大多数表现在电池、空调系统方面。2022年中国新能源汽车销量为688.7万辆，对应渗透率为25.6%。新能源汽车热管理系统的单车价值量约为6200-7200元，为传统汽车的2-3倍。

  2022年国内新能源车热管理市场496亿元、全球779亿元。预计2025年，国内/全球热管理市场空间分别为1006/1512亿元，CAGR分别为26.6%/24.7%。

  2022年中国新能源汽车销量为688.7万辆，对应渗透率为25.6%。新能源汽车热管理系统的单车价值量约为6200-7200元，为传统汽车的2-3倍。2022年国内新能源车热管理市场496亿元、全球779亿元。预计2025年，国内/全球热管理市场空间分别为1006/1512亿元，年复合增长率分别26.6%/24.7%。液冷技术成主流，2022年中国/全球电池液冷市场规模达138/216亿元。

  液冷技术成主流，2022年中国/全球电池液冷市场规模达138/216亿元。

  液冷技术的复杂性带动了关键零部件液冷板市场的发展、胶管用量的提升以及新材料气凝胶的逐步推广，对应市场存在可观增值空间。热泵空调逐渐代替，价值量大幅度上升。2022年中国/全球新能源汽车空调市场规模达223/350亿元。

  从竞争格局来看，欧美企业在传统热管理系统市场中占据主导地位。华经产业研究院数据显示，2020年，日本电装、德国、法国法雷奥、韩国翰昂等四巨头占据全球59%市场份额;

  相比外资巨头，中国汽车企业热管理企业技术基础相对薄弱，仅有三花智控、银轮股份和奥特佳等少数企业拥有系统能力，其他厂商则主要处于布局或零部件供应商阶段。

  不过，随着中国新能源汽车的加快速度进行发展，拥有成本和本土化优势的中国厂商正迎来新的机遇。凭借与本土整车厂商良好的合作伙伴关系，三花智控、银轮股份、奥特佳、中鼎股份等新能源车热管理厂商正在快速抢占热管理市场。

  资料显示，三花智控成立于1994年，主要是做制冷空调控件元件和零部件的研发和生产。2004年，企业成立汽零子公司，并慢慢成长为汽车空调阀类产品龙头;2007年，三化智控布局新能源车热管理，产品品类从阀拓展到泵及换热器，电子膨胀阀等产品。

  早在2015年，三花智控进进入到特斯拉供应链，现在已经成为特斯拉热管理系统的第一大供应商，多数部件为独家配套。国内市场方面，吉利、比亚迪、上汽、蔚来汽车等整车企业均为公司客户。

  根据中研普华研究院《2022-2027年中国新能源热管理系统行业竞争分析及发展前途预测报告》显示：

  2022年，全球新能源车(包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)销售量约1065万辆，按年增长63.6%。其中，纯电动车为789万辆，增长68.7%;插电混合式电动车(PHEV)为274万辆，增长50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占63%的市场占有率，西欧则为29%。

  中国汽车销量已连续多年维持在2600万辆左右，其中新能源汽车销量快速地增长，去年渗透率已达25.6%。

  尽管受到芯片短缺、零部件供应不足、产能不足等坏因影响，但2022年中国车市仍然画出了一条令人振奋的上扬曲线%的同比增长。

  这其中，强势增长的新能源汽车成为了拉动车市整体前行的火车头。2022年，中国新能源汽车总销量为680万辆，其市场占有率提升至25.6%。可以说，新能源汽车的持续发展，为行业的稳定提供了强有力支撑。

  不过，从2023年1月1日起，新能源汽车国家补贴正式退场，这也代表着新能源汽车购买成本将会增加。

  BEV 方面，2022 年纯电动车品牌仍以特斯拉(Tesla)为首位，但市占率下滑至 16.6%，相反地，比亚迪(BYD)在纯电动车的市占率提高至 11.5%，成长主力来自比亚迪低价车款海豚贡献约 23% 的销量，两者市占落差仅剩 5 个百分点。

  其中，特斯拉在全球市场进行降价策略;比亚迪则推出品牌「仰望」挑战高阶市场。BEV 排行榜第四名后的品牌则略有变动，如欧拉、小鹏、Renault 掉出前 10 大排名;豪华车系 BMW 则是近年首次进到前 10 名，销量翻倍，位居第九名。

  PHEV 方面，则由比亚迪以销量 94.6 万蝉联冠军，年成长率高达 247%，市占率迅速扩张至 34.5%。另外的品牌则在市占率上缺乏进展，两大豪华车系宝马(BMW)、奔驰(Mercedes-Benz)名次未改变。理想汽车则受惠于产品线扩展使销量增加，名次进而提升至第五名;Jeep 则是因美国销量成长位居第七名。然而，Volvo、Volkswagen 和 Toyota 销量和市占率均下滑，2021 年仍在第七名的 Audi 也掉出前十大排行榜。

  乘联会预计，2月狭义乘用车零售销量135.0万辆，同比增长7.2%，环比增长4.3%;其中新能源零售销量40.0万辆，同比增长46.6%，环比增长20.3%，渗透率29.6%。

  受春节时间提前影响，2023年初车市整体销售节奏明显提前。2月节后复工，居民工作与生活都逐渐回归常态。上旬车市处于节后温和恢复阶段，中下旬各地车市逐渐步入常态。各地方补贴的发放及新能源价格调整逐步落地也助推市场在节后回到正常状态水平。

  《2022-2027年中国新能源热管理系统行业竞争分析及发展前途预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、怎么来面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

  本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调查与研究基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息...

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